变压器是利用电磁感应的原理用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种电器设备,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯),其主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按其用途可以分为:电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器。W22柴油发电机组租赁,发电机组租赁,东莞发电机出租,江苏发电机组租赁,浙江发电机组出租,静音型发电机组租赁,特种集装箱,定制
电力变压器是发电厂和变电所不可缺失主要设备之一,通过它提高电压输送到用电区域,然后再降低成各种电压送到最终用户。
试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
仪用变压器:如电压互感器、继电保护装置、电流互感器和用于测量仪表。
特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、电容式变压器、调整变压器、移相变压器等。
变压器产业链中,其上游企业主要为硅钢片、铜材、变压器油、树脂等原材料生产商。中游企业为变压器制造商。电力变压器行业下游企业主要为南方电网、电力公司、国家电网等。
一发展现状
1、目前我国已经是全球变压器产量最高的国家,受到宏观环境影响,变压器行业的销售收入出现下滑。
据不完全统计,我国变压器的产量占全球市场份额的35%,欧洲的市场占有率为15%,北美市场占有率为14%。在出口量方面,我国变压器出口量仅占全球出口量的10%,出口地区主要是非洲,占当地的市场份额为20%。目前特变电工集团已成为世界上变压器产量最大的企业。
据公开数据显示,2018年,我国的变压器产量达到17.6亿千伏安,同比增长10.67%。由于受到中美贸易摩擦、经济下行等因素影响,市场需求出现萎缩,变压器销售收入为4655亿元,同比下降14.98%。
2、我国变压器的技术水平提升显著,甚至在某些方面已经达到世界的先进水平,但总体上与发达国家的技术还存在一定的差距。
我国变压器制造业通过引进国外先进技术及自主研发,在降噪、降损耗、节能环保等方面已经得到了很大的提升。整个行业技术发展不平衡,出现头部企业和中小企业两极分化。在特高压输电工程,我国实现大规模商业化应用,核其心技术基本实现国产化。例如:在柔性直流输电技术方面,我国与世界已趋于同步;特变电工的自主研发的高温超导变压器已经进入世界先进行列。中小型变压器企业的技术还处在比较落后阶段。在核心技术、制造工艺、核心材料、技术储备、技术投入方面,我国与发达国家还存在一定的差距,政府已经意识到了这些差距,通过政策扶持推动企业技术创新。因此,我国变压器行业在专利数量方面有了显著提升。据SooPAT数据统计:2017年,我国变压器相关技术专利申请数量为14106件,达到历史最高值;2018年技术专利申请数量为10240件,稍有回落。专利申请数量前三名分别为:国家电网(7582件)、保定天威(674件)、中国电力科学研究(502件)。
3、我国变压器产品的质量虽然有了很大的提高,但是也存在较大的隐患。
据2019年3月国家市场监督总局对107家企业的107批次电力变压器抽样检测显示,电力变压器不合格率竟高达16.8%。
2019年12月11日,国家市场监督管理总局通报了2019年电力变压器等60种产品质量国家监督抽查情况。此次抽查了17个省(市)120家企业生产的120批次电力变压器产品,其中15批次产品不合格,不合格率为12.5%。从最近两次抽检结果反映了我国变压器市场存在一定的质量隐患,其背后主要原因:一是市场竞争激烈;二是招标单位为了控制成本,采用低价中标策略,因此,很多变压器企业为了能够中标,采取低价竞标策略,最后形成了劣币驱除良币不良现象,很多优秀的企业被挡在门外。目前还有部分企业为了短期的利益,生产质量低下、以铝代铜、以次充好的产品。
4、大部分的变压器企业管理相对落后。
目前最先进管理模式主要有两种:六西格玛管理和精益生产管理。国外企业普遍采用这些先进管理模式,大大减低成本,提高效率,提高产品质量,从而提高产品在市场的竞争力。国内一些优秀变压器企业基本引进了的管理体系和管理技术,但还有一部分大中型国企,其管理体系和管理技术还相对比落后,影响了企业产品质量稳定和提高,以及技术进步,从而削弱其市场竞争力。
5、在变压器企业中大规模企业较少。
在我国电力变压器行业中,规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、西变、保变,较少,80%以上为中小型变压器生产制造企业。
二竞争态势
从规模及技术水平上来分类,我国的变压器企业可分为四个梯队:第一梯队以西门子、ABB、东芝等几个跨国集团为代表,其市场份额为20%-30%;第二梯队以国内变压器头部企业特变、保变、西变为代表,市场份额为30%-40%;第三梯队为华鹏、青波、顺特、钱江电气、山东达驰等企业为代表;第四梯队为其他民营企业。
从企业竞争格局上看,据公开数据显示:我国变压器制造企业中,500kV以上变压器的生产厂家近30家;220kV及以上生产厂家大概50家;110kV及以下且具有一定规模的生产厂家约130家左右,市场格局趋于稳定。
从整体上看,在高端变压器市场上,主要是第一梯队、第二梯队企业之间竞争;在中低端变压器市场上,主要是国内生产厂家在竞争,且竞争很激烈。
三发展趋势
1、风电、太阳能、核电等新能电站的建设将拉动新能源专用变压器的市场。
据国家电网关于新能源发电相关研究报告,预计2020年底,全国新能源发电装机容量达到4.9亿KW以上,其中风电装机容量为2.3亿KW以上,太阳能发点装机容量约2.6亿KW。到2030年底,全国新能源发电总装机容量至少达到10.8亿KW,占全部源装机容量的比重超过30%。据《能源发展“十三五”规划》,2020年运行核电装机力争达到5800万KW,在建核电装机达到3000万KW以上。变压器作为发电行业必备的输配电设备,从新能源装机量来看,未来将有力拉动变压器的市场稳步增长,但对变压器的稳定性、可靠性、安全性等性能提出更高的要求。
2、特变高交流变/换流变、轨道供电变压器、牵引变等变压器在“新基建”将拉动下进入黄金发展期。
为了推动我国经济转型发展,进入智能时代打基础,实现弯道超车,国家层面提出了新基建,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能以及工业互联网七大领域。
(1)在特高压产业链上,换流变压器、换流阀、交流变是主要核心设备,其需求将大幅度提升,给生产特高压变压器的企业带来良好的发展机会,同时也加剧企业间的竞争。
(2)在城际高速铁路和城市轨道交通产业链上,轨道供电变压器、牵引变压器及其它信号设备电源变压器是必不可少的重要设备,其需求将大幅度增大,也生产变压器的企业带来发展的机遇。
(3)新能源汽车充电桩体系建设拉动变压器市场。
根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》的总体目标:到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个。到2025年,建成超过3.6万座充电站,全国车桩比达1:1。变压器是充电站、充电桩重要的核心设备。新能源汽车充电桩的建设将带动变压器市场。
3、城乡配电网智能化建设给智能变压器制造业带来新发展机会。
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